🔋 2차전지 소재 수출 반등…ESS 수요가 살린 배터리 산업

2년 넘게 이어진 역성장 흐름이 드디어 꺾였다.
국내 2차전지 핵심 소재 수출이 이달 들어 증가세로 전환되며 배터리 산업 전반에 회복 기대감이 퍼지고 있다.

📈 25개월 만의 수출 반등

• 9월 1~20일 기준 양극재·음극재·분리막 수출액: 4억6768만달러
• 전년 동기 대비 3.4% 증가
• 2023년 8월 이후 2년 1개월 만의 증가세


시장조사업체: “ESS 수요 폭발이 EV 부진을 메우고 있다”

⚡ ESS 수요가 살린 배터리 산업

• ESS: 전력 여유분을 저장해 필요한 시점에 공급하는 시스템
• 미국 ESS 시장: 올해 57% 성장, 글로벌 시장은 68% 성장 전망
• AI·태양광·풍력 등 신재생에너지 확대 → 안정적 전력망 수요 증가


국내 기업들은 생산라인 일부를 리튬·인산철(LFP) 기반 셀 및 소재로 전환하며 ESS 고객사 수요에 선제 대응 중이다.

LG에너지솔루션: 6조원 규모 ESS용 LFP 배터리 공급 계약
삼성SDI: 4347억원 규모 ESS 공급 계약 체결

🏭 소재 기업 실적도 회복 조짐

• 엘앤에프: 3분기 영업이익 90억원 흑자 전망
• 내년 영업이익 전망치: 900억원 → 4년 만의 연간 흑자 복귀 예상
• 에코프로비엠·포스코퓨처엠 등도 수주 확대 기대


엘앤에프: “ESS·EV 점유율 확대가 중장기 목표”

🌍 미국의 ‘탈중국’이 한국에 기회

• 미국, 내년부터 중국산 ESS용 LFP 배터리 관세율 58%로 인상
• 중국 제품 가격 경쟁력 약화 → 한국 기업에 반사이익
• 현지 공급망 재편 → 한국 배터리 소재 수요 확대


하나증권: “ESS 시장 성장에 필요한 공급은 대부분 한국 기업이 담당할 것”

📉 반등은 시작…하지만 제한적

• 엘앤에프 주가: 최근 3개월간 +52.2%
• 에코프로비엠: +30.69%, 삼성SDI·LG에너지솔루션도 20%대 상승
• 코스피 상승률(15.7%)을 크게 웃도는 흐름


하지만 골드만삭스는
“ESS만으로는 EV 공급 과잉을 뒤집기 어렵다”고 지적했다.
EV탱크에 따르면 작년 2차전지 출하량 중
EV용 비중은 68%, ESS는 23.9%에 불과하다.

유럽 시장에서도 중국산 LFP 배터리가 보급형 EV 시장을 잠식 중